Cession et acquisition d’entreprise

Notre accompagnement en cession et acquisition d’entreprise

Notre accompagnement dans les processus d’acquisition et de cession d’entreprise s’appuie sur une triple compétence :

L’expérience de nos associés qui vous accompagneront tout au long du processus ;

Notre expertise en matière d’évaluation ;

Notre département juridique et fiscal pour sécuriser l’ingénierie de l’opération et assurer la rédaction des actes.

Avantages

Être accompagné tout au long de l'opération

Être accompagné dans tout le processus d’acquisition Évaluation / Négociation / Financement / Due diligence / Rédaction des actes.

Avoir une vision globale de l’opération et une information complète grâce à une restitution détaillée de l’audit de la cible.

Bénéficier d’une base de négociation sérieuse et documentée.

Bénéfices

Gain de temps et gain financier

Gagner du temps sur l’organisation et la mise en oeuvre de l’opération.

Gagner en sérénité en évitant une démultiplication des interlocuteurs.

Sécuriser l’acquisition via l’identification des risques potentiels.

Optimiser l’effet fiscal de l’acquisition.

 

Nos services

Nos interventions en cession et acquisition d’entreprise

  • Évaluation
  • Vendor due diligence (VDD)
  • Audit d'acquisition
  • Juridique
  • Élaboration d'un business plan
  • Accompagnement à la recherche de financement
Évaluation
Vendor due diligence (VDD)
Audit d'acquisition
Juridique
Élaboration d'un business plan
Accompagnement à la recherche de financement

Vous souhaitez bénéficier d’une analyse objective dans l’évaluation de votre entreprise ?

Notre équipe d’experts spécialisés vous propose une démarche structurée afin d’obtenir l’évaluation objective de votre entreprise.

  • Prise de connaissance de votre entreprise et de son environnement
  • Diagnostic financier de votre entreprise ou de la cible
  • Revue de votre business plan
  • Sélection des méthodes d’évaluation adaptées à votre activité
  • Présentation et analyse des résultats lors d’un entretien
  • Disposer d’un rapport structuré : outil de communication avec les tiers

 

 

30%

Mission ponctuelle

Pourquoi mettre en œuvre une VDD dans un processus de cession ou d’ouverture du capital ?

La VDD vous permet de bénéficier d’un rapport d’audit financier de votre entreprise destiné à être remis aux investisseurs.

  • Mettre en évidence les atouts de votre entreprise
  • Fournir une information homogène aux investisseurs potentiels
  • Identifier en amont les zones de risques
  • Accélérer le processus de votre opération
30%

Mission ponctuelle

Vous souhaitez bénéficier de toutes les informations nécessaires pour acquérir une entreprise ?

Notre intervention s’articule autour de 4 axes :

  • Audit des états financiers
  • Analyse de la génération de cash et de l’endettement net
  • Audit des risques fiscaux et sociaux
  • Audit des risques ESG (Environnement Sociaux et de Gouvernance)
30%

Mission ponctuelle

Vous envisagez de réaliser une opération de croissance externe ou céder votre groupe ?

SYGNATURES prend en charge la globalité du processus sur les aspects juridiques et fiscaux :

  • Analyse les conséquences fiscales pour déterminer le schéma optimal
  • Négocie le protocole et les documents associés
  • Réalise les opérations sociétaires
30%

Mission ponctuelle

Vous souhaitez bénéficier d’une expertise dans l’élaboration de votre business plan ?

SYGNATURES vous épaule dans sa conception. Vous bénéficierez de l’expérience et de la méthodologie éprouvée de nos experts.

  • Analyse critique de votre projet
  • Challenger vos hypothèses : bénéficier d’un regard objectif sur les ressources et les moyens envisagés
  • Déterminer vos indicateurs clés de performance et valider la cohérence financière au regard du secteur d’activité
  • Disposer d’un rapport structuré : outil de communication avec les financeurs et partenaires de l’entreprise
30%

Mission ponctuelle

Vous envisagez de solliciter de nouveaux partenaires financiers ?

SYGNATURES vous accompagne pour l’obtention de votre financement

  • Détermination de la stratégie de financement
  • Sélection des partenaires financiers
  • Soutien technique lors des rendez-vous auprès des financeurs
  • Revue critique des offres de financement
30%

Mission ponctuelle

Nos experts

Toulouse

Arnaud Rauzy

Expert-comptable associé

arauzy@sygnatures.com

Après des études d’Economie à la TSE et un master CCA, Arnaud Rauzy rejoint le pôle Audit légal et contractuel de Sygnatures en 2008. Il obtient son DEC en 2013 grâce à son mémoire sur l’hydroélectricité et s’oriente vers l’expertise et le conseil. Arnaud accompagne désormais des PME régionales dans les secteurs de la Santé, de l’Immobilier et des Energies renouvelables. Il pilote également des missions de reprise d’entreprise au cours desquelles il réalise avec son équipe les prestations suivantes : évaluation d’entreprise, audit d’acquisition, établissement des comptes prévisionnels et accompagnement à l’obtention du financement.

Toulouse

Jean-Yves Gaillat

Président - Expert-comptable et Commissaire aux comptes associé

jygaillat@sygnatures.com

Jean-Yves Gaillat possède une expérience de plus de 25 ans en audit légal et contractuel réalisé dans des groupes régionaux et nationaux. Il est en charge au plan opérationnel du pôle audit et transactions services. Il accompagne et conseille des groupes nationaux et régionaux dans des missions d’audit légal et contractuel ainsi que dans l’optimisation des organisations comptables et administratives. Dans le cadre des opérations d’acquisition et de cession, il accompagne les dirigeants sur des opérations de haut de bilan. Jean-Yves Gaillat est président du Groupe SYGNATURES depuis 2013.

Toulouse

Philippe Benzoni

Directeur Général délégué - Expert-comptable et Commissaire aux comptes associé

pbenzoni@sygnatures.com

Philippe Benzoni possède une expérience de plus de 25 ans en conseil de PME et de groupes régionaux dans de nombreux secteurs d’activité, notamment dans les domaines de la distribution alimentaire, des concessions automobiles, de l’industrie agroalimentaire, des prestataires de services et éditeurs de logiciels. Il accompagne ses clients lors d’opérations d’acquisition, de cession ou de fusion d’entreprises. Il co-anime la ligne de service "Consolidation" au sein de SYGNATURES.

Toulouse

Irène Goaziou-Huret

Directrice du pôle juridique et fiscal Associée, Docteur en droit privé

ihuret@sygnatures.com

Docteur en droit et auteur de publications dans des revues juridiques, Irène Goaziou-Huret a été enseignant-chercheur à l’Université Toulouse 1 avant de rejoindre SYGNATURES. Elle possède une expérience de près de 20 ans dans les opérations sociétaires à forte connotation financière ou fiscale. Outre l’animation des équipes juridiques et fiscales, elle intervient sur des opérations complexes, notamment en matière de transmission de titres et de structuration de groupes de sociétés.

Nos clients

Brico Privé est un site de ventes privées créé en 2012, spécialisé dans les domaines du bricolage, jardinage, et aménagement de la maison. Basée à Toulouse, l’entreprise s’est au fil du temps exportée en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal.

BRICOPRIVE.COM

La Clinique Médipôle Garonne, plus connue sous le nom de Clinique du Sport, propose une offre de soins en chirurgie, en médecine et en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation). Elle adhère à Clinavenir, réunissant les cliniques indépendantes de Toulouse et à Santécité qui regroupe les indépendants nationaux

CLINIQUE MEDIPÔLE GARONNE

Envinergy a signé en 2018 la vente d’un lot de 10 centrales hydroélectriques du sud-ouest français à une association de trois grandes family offices : Potamos.

Potamos

Fondé en 1978, le Groupe Edenauto est le 5ème groupe de distribution automobile en France et constitue un acteur majeur dans le développement économique du Grand SudOuest avec plus de 90 concessions.

Groupe Edenauto

La première pierre de La Compagnie des Pergos est posée en 2004 avec l’ouverture d’une adresse devenue incontournable à Toulouse : La Pergola. Issu d’une famille de restaurateurs, Thomas Fantini, créateur de l’enseigne La Pergola et de la Compagnie des Pergos fait vivre les valeurs du Sud-Ouest au travers de ses enseignes : authenticité, qualité, convivialité et générosité.

COMPAGNIE DES PERGOS RESTAURATION

Envinergy transactions est spécialisée dans l’estimation et le courtage (achat / vente) de centrales hydroélectriques, parcs éoliens et centrales solaires depuis 1975.

ENVINERGY TRANSACTIONS

Le Groupe Barthe est un groupe indépendant formé en 2002 et qui intervient dans le domaine des énergies renouvelables. Le Groupe Barthe est à la fois producteur d’électricité grâce à 19 centrales hydroélectriques et une centrale photovoltaïque (tous situés dans le Sud de la France), et développeur d’une dizaine de projets de centrales hydroélectriques en France.

GROUPE BARTHE

La clinique néphrologique Saint-Exupéry de Toulouse est spécialisée dans le traitement des maladies rénales depuis 1975. L’établissement met à disposition du patient, selon son état clinique et suivant son choix éclairé, différentes unités de soins.

CLINIQUE SAINT-EXUPÉRY

Depuis 30 ans, SERHY est spécialisée dans le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de centrales hydroélectriques.

GROUPE SERHY

Brico Privé est un site de ventes privées créé en 2012, spécialisé dans les domaines du bricolage, jardinage, et aménagement de la maison. Basée à Toulouse, l’entreprise s’est au fil du temps exportée en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal.

BRICOPRIVE.COM

La Clinique Médipôle Garonne, plus connue sous le nom de Clinique du Sport, propose une offre de soins en chirurgie, en médecine et en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation). Elle adhère à Clinavenir, réunissant les cliniques indépendantes de Toulouse et à Santécité qui regroupe les indépendants nationaux

CLINIQUE MEDIPÔLE GARONNE

Envinergy a signé en 2018 la vente d’un lot de 10 centrales hydroélectriques du sud-ouest français à une association de trois grandes family offices : Potamos.

Potamos

Fondé en 1978, le Groupe Edenauto est le 5ème groupe de distribution automobile en France et constitue un acteur majeur dans le développement économique du Grand SudOuest avec plus de 90 concessions.

Groupe Edenauto

La première pierre de La Compagnie des Pergos est posée en 2004 avec l’ouverture d’une adresse devenue incontournable à Toulouse : La Pergola. Issu d’une famille de restaurateurs, Thomas Fantini, créateur de l’enseigne La Pergola et de la Compagnie des Pergos fait vivre les valeurs du Sud-Ouest au travers de ses enseignes : authenticité, qualité, convivialité et générosité.

COMPAGNIE DES PERGOS RESTAURATION

Envinergy transactions est spécialisée dans l’estimation et le courtage (achat / vente) de centrales hydroélectriques, parcs éoliens et centrales solaires depuis 1975.

ENVINERGY TRANSACTIONS

Le Groupe Barthe est un groupe indépendant formé en 2002 et qui intervient dans le domaine des énergies renouvelables. Le Groupe Barthe est à la fois producteur d’électricité grâce à 19 centrales hydroélectriques et une centrale photovoltaïque (tous situés dans le Sud de la France), et développeur d’une dizaine de projets de centrales hydroélectriques en France.

GROUPE BARTHE

La clinique néphrologique Saint-Exupéry de Toulouse est spécialisée dans le traitement des maladies rénales depuis 1975. L’établissement met à disposition du patient, selon son état clinique et suivant son choix éclairé, différentes unités de soins.

CLINIQUE SAINT-EXUPÉRY

Depuis 30 ans, SERHY est spécialisée dans le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de centrales hydroélectriques.

GROUPE SERHY