Gestion Patrimoine

Lorsque le développement de votre entreprise consomme l’essentiel de votre temps nos experts-comptables sont là pour vous proposer un service d’accompagnement complet dans la gestion de votre patrimoine, afin le faire fructifier ou le transmettre. La vision approfondie de votre entreprise permet à nos experts-comptables de garantir la cohérence des solutions préconisées, tout en travaillant en interprofessionnalité avec les meilleurs conseillers (banquiers, notaires, conseillers en gestion de patrimoine…).

   

 

PATRILUCE

Prenez conscience de vos possibles

Une vision complète de votre situation

Patriluce est l'étape fondatrice de votre démarche patrimoniale. Nous clarifions vos objectifs patrimoniaux et vous livrons un bilan patrimonial.

Prenez conscience de vos possibles

Nos experts vous accompagnent, en toute indépendance, dans la définition précise et la hiérarchisation de vos objectifs.

  • Une état synthétique de votre patrimoine et de vos revenus (salaires, dividendes, épargne salariale, plan d'épargne retraite, etc...) vous donne une première approche des pistes à travailler
  • L'analyse de vos droits à la retraite vous permet d'anticiper et corriger les lacunes
  • Votre capacité d'investissement est évaluée de manière indépendante

 

PATRILUCE +

Une vision éclairée pour des choix optimisés

Les risques en matière fiscale et financière sont limités à ceux que vous acceptez de prendre.

Patriluce + va au-delà du bilan patrimonial avec :

  • Une analyse des interconnexions entre vos patrimoines privé et professionnel. Notre méthode des 10 points de vigilance met en évidence, point par point, vos opportunités de gains ou vos risques de pertes
  • Un diagnostic patrimonial qui révèle la cohérence entre votre patrimoine et vos objectifs
  • L'élaboration d'une stratégie patrimoniale et de solutions personnalisées et évolutives

 

PATRILUCE 360°

Un suivi personnalisé des opportunités

Patriluce 360° vous permet de suivre la mise en œuvre des stratégies dégagées par Patriluce + et de les pérenniser. Un entretien annuel durant lequel :

  • Nous prenons en charge l'ensemble de vos déclarations fiscales relatives à votre patrimoine
  • La réalisation de vos objectifs est quantifiée et analysée
  • Vos stratégies sont réévaluées en fonction de l'évolution de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale

 


Pour nous confier la gestion de votre patrimoine ou pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez utiliser notre formulaire ou vous prendre directement contact avec nos équipes à

 

Le coeur de métier de Sygnatures est l'expertise comptable, l'audit et le conseil : consultez toutes nos offres